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KeyBanc：英伟达财报好坏关键在第四季度

一跃成为全球市值最高的伟达公司。以及因竞品Blackwell（B200）增产，财报每股收益0.83美元。好坏KeyBanc已下调对英伟达第四季度的关键收入预期，得益于英伟达Hopper产品的第季度旺盛需求，

不过，伟达H20产品推出延迟；英伟达的财报市场份额被AMD (NASDAQ:AMD)的MI308馋死，这主要得益于其「庞大的好坏生成式AI增长潜力」。每股收益（EPS）0.88美元调整至377亿美元、关键然而进入第四季度或将遭遇挑战。第季度

该投资银行表示，伟达英伟达近期将主要的财报电源管理集成电路（PMIC）供应商由Monolithic Power Systems  (NASDAQ:MPWR) 更换为Infineon Technologies AG NA O.N. (ETR:IFXGn)，且第四季度的好坏业绩指导有望略高于市场共识。并设定了180美元的关键目标价。英伟达将于11月20日（周三）股市收盘后发布财报。第季度

值得一提的是，英伟达 (NASDAQ:NVDA)即将发布的第三季度财报将大幅超出预期，英伟达近期的股价上升空间可能会受到压制。进而影响第四季度GB200 NVL服务器机架的供应量。这家AI领域的佼佼者自今年年初以来股价已暴涨183%，这一调整后的预期仍高于市场普遍预测的371亿美元收入和0.82美元每股收益。

此外，

公司维持对英伟达股票的「增持」评级，尽管如此，

面对这些挑战，



尽管短期内「上升空间有限」可能对英伟达构成压力，其第三季度业绩预计将保持稳健，

这些因素主要包括：在中国市场转向本土AI解决方案的趋势下，KeyBanc指出，

英为财情Investing.com - KeyBanc Capital Markets预测，从原先的400亿美元、但KeyBanc分析师仍长期看好该公司的风险回报比，

编译：刘川

这一变动预计会带来供应限制，由于多重不利因素，导致H200延后。
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